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当前位置:首页 > > B2B研究 > 论文:我国企业级SaaS市场现状研究

论文:我国企业级SaaS市场现状研究

http://www.100ec.cn  2018年02月03日14:25   人才招聘

  (电子商务研究中心讯)[摘要] 2015年后国内企業级SaaS进入快速发展阶段,当前市场成熟度低且竞争激烈,国内厂商需要持之以恒地发展与创新。在此基础上,本文概括国内企业级SaaS发展历史,总结企业级SaaS应用市场现状,分析国内企业级SaaS行业的特点,并有针对性地提出发展建议。

  1前言

  SaaS(Soft as a Server,软件即服务)模式是应用软件提供商采用云资源管理模式,将应用软件统一部署在云平台上,使用方根据实际需求,通过互联网向云应用提供商在线租用所需的应用资源,并按使用服务功能数量及时向提供商支付费用的新型技术模式及运营模式。企业级SaaS是指基于SaaS模式,为企业提供管理软件的模式,与传统软件服务模式相比,企业级SaaS用户不需要建设及维护软硬件环境、不需要购买应用软件、不需要布属应用软件及维护其稳定运行,甚至不需要自有IT团队,SaaS极大提高了企业信息化的效率,受到了企业信息化市场的广泛关注。

    当前国内的网络宽带、硬件终端大幅普及,同时云计算服务的生态圈不断完善,技术创新的不断更迭和行业标准的不断完善,这些因素推动着国内企业级SaaS服务市场不断发展壮大。企业级SaaS可预期的巨大的市场吸引了很多IT资源的投入,根据资源来源,可分成三大类:第一类来自金蝶、用友等大型传统企业应用软件提供商,他们在过去积累的技术与经验的基础上,向企业应用市场推出ERP、进销存、财务等SaaS应用;第二类来自于互联网巨头BAT,他们凭借着完善的基础架构和雄厚的资金,为SaaS应用提供云计算基础设施并大量投资SaaS应用,是SaaS应用服务的重要推进力量;第三类则是在资本市场活跃的初创型SaaS提供商,如八百客、销售易、北森等,初创型公司得益于国外的Salesforce、LinkedIn等SaaS提供商的成功带来的影响,在一定程度上复制了他们的运营模式,并在各自领域占领了一定的市场。

  2国内企业级SaaS市场发展历史

  2.1培育阶段(2004-2009年)

  SaaS模式起源于早期的ASP(Application Service Provider,应用服务供应商),ASP模式下,用户可以在线租用应用软件,但限于早期的技术,ASP模式没有取得大规模成功。2003年后,伴随着分布式计算的J2EE及.NET技术的出现,在线租用应用软件技术取得了突破,Salesforce公司首先推出的企业级在线租用应用取得了极大的成功,启动了全球范围的企业级在线租用应用的兴起。受到Salesforce公司的启发,国内的早期在线租用应用提供商八百客和XTool在2004年分别成立,向企业市场推出了在线CRM应用,同时2006年Salesforce公司也进入中国,SaaS国内市场开始起步。

  在2010年之前,国内互联网及电子商务已较为成熟,企业信息化开始普及,企业迫切需要利用信息技术降低生产成本、提高产品质量、及时掌握经营情况、提高工作效率。但国内整个云计算产业处于市场初期,云基础设施支持不足,早期SaaS提供商不得不自建IDE,消耗了大量可用资源,同时SaaS概念定义模糊、标准缺失,没有统一标准。此外,国内企业对于信息化的理解以硬件设施投资为主,软件投入占比较低,加之对数据安全问题十分警惕,在线租用模式市场认可度低,整个SaaS产业处于市场培育阶段。

  2.2形成阶段(2010-2014年)

  2010年后,国外的SAP和国内的用友金蝶等传统的On-Premises软件商开始进入SaaS市场,发布了自己的SaaS产品,这些原有的传统企业应用软件巨头在之前积累的客户基础上推广SaaS应用,使得SaaS的市场认可度逐步提升。以BAT为主的互联网巨头纷纷布局云计算产业,为云应用层提供了成熟的基础设施层服务,Hadoop及虚拟化等技术的成熟又进一步降低了SaaS准入门槛。同时资本市场开始看好SaaS产业,使得初创企业可获得大量的创投资金以推广服务,在这一期间,纷享销客、今目标、北森等各类初创企业级SaaS提供商相继开展服务。初创的企业级SaaS服务市场主要集中于CRM、OA、IM这几个对移动办公都有较高需求的通用领域,而此时国内的移动网络基础设施仍不完善,限制了移动应用的发展,初创的企业级SaaS提供商仍处于用户积累阶段。

  2.3快速发展阶段(2015年)

  政策方面,2015年政府先后发布了《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》和《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,提出加快培育互联网环境下的企业新型能力,引导企业加快互联网环境下的业务创新和组织变革,培育数据驱动、网络协同、精细管理等新型能力,加快工业云计算、大数据等新型技术的工业互联网部署。基础环境方面,云计算基础设施持继发展,移动4G用户从2014年的不到1亿增加到2015的3.56亿,4G网络普及率大幅提高。资本市场继2014年后,投资SaaS持续升温,主要的企业级SaaS提供商均获得多轮巨额的融资,如纷享销客在D轮就获得1亿美元的融资。初创的SaaS应用提供商在政府政策、资本等的大力推动下,进入了快速发展期,2015年被当成企业SaaS元年。

  3我国企业级SaaS应用市场现状

  3.1我国企业SaaS市场规模

  中国通信院统计显示,2015年我国公共云(IaaS+PaaS+SaaS)市场规模为16.5亿美元,其中企业级SaaS市场规模为8.9亿美元,占比超过一半,年增长率为37.6%,预计接下来的几年,增长率仍维持在30%以上。同期全球SaaS市场规模达316.5亿美元,其中美国为178.8亿美元,我国的SaaS市场规模与美国相比仅为5%,相差20倍,若对比GDP(中国为美国的61.5%),则相差12.3倍。

  3.2我国企业级SaaS应用市场分布

  企业级SaaS从服务领域可分为通用型和垂直行业型。通用型SaaS不区分行业,提供客户都会需要的通用性服务,比如CRM(Customer Relationship Management,客户关系管理),几乎所有的企业都需要吸引新客户、维系老客户、增加企业市场份额、提高竞争力,因此CRM之类的通用型应用是主要的企业级SaaS应用。垂直行业型是根据特定行业的特点提供整体的SaaS解决方案,行业垂直型SaaS提供商通常对特定领域的有着较为准确的把握,能够深入理解行业需求,为行业提供一站式整体解决方案。表1列出部分企业级SaaS的细分领域。

  国内企业级SaaS市场虽然刚刚起步,但在各细分领域都有发展,几乎在每个细分领域都有数家比较有实力的服务提供商。

  3.3我国企业级SaaS用户状况

  阿里云统计显示,经济发展程度与SaaS渗透率有很大的相关性,国内经济最发达的三个省市——上海北京广东占据着53.7%的用户数,超过其他31个省市区;64.5%的中国企业级SaaS用户来自金融、教育、制造、建筑地产、软件开发这五个行业,相对于单一的业务,更多的企业用户采用SaaS整体解决方案;企业用户中引入OA、CRM、财务、HRM的比例最高,分别为84.7%、60.1%、50.7%、49.5%,而研发设计和决策管理的比例最低,分别为12.1%、4.6%。

  4我国企业级SaaS行业的特点

  4.1发展相对落后

  與美国相比,我国的企业级SaaS落后一个发展阶段,SaaS之前的ASP模式给美国在线租用软件奠定了市场基础,之后虚拟化、分布式等关键技术的成熟使少量在ASP时代创建的企业幸存下来,顺利过渡到SaaS模式。2007年到2014年之间,亚马逊、IBM、微软等巨头加大云计算投入,同时资本市场大量进入,美国这阶段SaaS快速发展。2015年后,美国企业级SaaS达到较高的成熟度,行业标准规范、商业模式、应用技术逐渐成熟。国内受限于企业整体信息化程度较低,且没有经历过ASP阶段,加上作为云计算风向标的阿里云2010年一度退出SaaS,使得国内企业级SaaS发展一开始并不顺利。2014年后,国内资本市场大量进入企业级SaaS领域,初创的企业级SaaS提供商能获得大量的发展资金。2015年阿里钉钉和微信企业号推出被认为BAT巨头加快布局云计算的标志,国内企业级SaaS进入快速发展阶段,相对于美国在2015年企业级SaaS进入成熟阶段,我国与美国正好相差一个发展阶段。以中美GDP做对比,我国的企业级SaaS成熟度为美国的8%,若以每年30%的速率发展,仍需相当长的时间才能达到美国当前的水平。

  4.2缺乏国内标杆企业

  标杆企业是指知名度高、信誉好、有发展潜力、综合实力强,具有先进性、示范性和行业代表性的企业,能够发挥行业带头作用。在企业级SaaS的各个细分领域,国内市场都有较多的厂商在提供服务,以CRM为例,有来自于国外的Salesforce、SAP等,来自于国内大型企业应用软件公司的用友、金蝶,来自于BAT的阿里云钉钉、腾讯企点,也有来自于初创公司的易动纷享、和创科技、仁科互动等,各个公司市场规模均不超过10%,没有形成竞争优势,也没有形成行业标杆。相对于美国,众多企业级SaaS细分领域出现了独角兽公司,成为世界行业标杆,如CRM的Salesforce、HRM的Workday、协同OA的Slack等。

  4.3个性化与安全问题突出

  在阿里云的调查研究中,企业用户在导入SaaS时,所考虑的19个问题中,7个问题涉及个性化需求、4问题涉及安全问题。通用的SaaS模块仅能满足企业基础信息化需求,随着企业信息化的深入,多租户模式下的SaaS是否与企业独特的管理架构相冲突、是否能满足精细化管理要求、是否能适应企业的业务流程变更等问题限制着SaaS的深入应用,通用性与个性化的冲突是SaaS提供商必需要解决的问题。企业依赖于云端服务时,运营数据存储在云端,SaaS提供商必需从管理层面、技术层面、法律层面给企业用户充足的保证,确保企业的数据不会被非法访问、应用系统可长久持续地提供服务。

  5企业级SaaS厂商发展建议

  5.1从通用领域向垂直领域发展

  通用领域的SaaS具有较大的市场空间,能够满足所有企业的特定方面应用,但同时也存在着较多的竞争,国内的几个主要通用领域都有多个服务商存在,同质化竞争较为激烈,同时通用领域是企业信息化中较容易实现的模块,企业忠诚度与投入相对低。通用领域以服务中小企业为主,行业垂直领域以服务大型企业为主,虽然通用领域所能获得的用户数量要比行业垂直领域多,但是垂直型SaaS的目标客户更加具有同质型,垂直领域满足了特定行业的一体化解决方案,其中包含企业的核心业务,企业一但采用,对服务提供商的忠诚度和投入都要高得多。

  5.2发展服务生态平台

  企业信息化的个性需求也是企业中较为核心的业务,企业对服务提供商的忠诚度及投入都比较高,企业级SaaS提供商希望获得较高的企业忠诚度、客单价及服务更大型的企业,必然需要着力于服务企业的个性化要求。个性化需求需要个性化服务,特别是现场服务,如果所有的个性化需求及现场服务都由SaaS提供商来实现,则需要大量及分散的队伍,这显然是不现实的。因此发展生态平台,让企业所在地区的本地信息化服务商能够基于企业特定的需求定制流程或产品,或者企业内部的IT人员能够自行设置或开发与企业需求相符的部分,是SaaS提供商的发展方向。生态平台不仅是云端具备个性定制能力,也包括本地分销商能够分担工作及分享收益。

  5.3帮助企业及行业打通数据孤岛

  企业信息化过程中,不同时期、不同供应商的模块之间的数据存在着不兼容、不能联接问题,企业迫切需要一体化的解决方案,并且能随着企业的需求变更,信息系统也要能逐步跟上,因此SaaS厂商应该研究能够将企业原有的信息系统导入到云平台的方法,在云上实现消除企业内部数据孤岛问题。此外,在一个大行业中,如制衣,上下游企业众多,企业间信息沟通不及时造成很多问题,SaaS厂商能够深入垂直行业,为上下游企业提供整体解决方案,解决企业间信息孤岛,则将能很大程度上提高SaaS厂商的影响力。

  5.4开源化

  国内的企业级SaaS厂商历史均不久,行业地位尚未形成,企业依赖其进行信息化必然存在着信任问题,同时企业中一些核心业务及数据也希望在本地运行。作为一种解决方案是,SaaS厂商将部分业务系统开源化,允许企业将这些系统下载到本地运行,同时也保证这些业务的数据能够同步到云端,这样即使SaaS厂商不能持续提供服务,企业也可保持其信息系统的运行,数据不会消失,在这方面,ODoo开放框架是个良好的参考。

  6结语

  公有云市场中,IaaS层和PaaS层主要由国内厂商提供服务,但占据着超过一半比重的SaaS层,当前的市场主要国际厂商占据着最大的份额,国内目前仍没有带头的提供商。国内的企业级SaaS市场仍有很大的成长空间,国内厂商将有很多机会超越国际厂商,这方面需要政府和政策引导、企业的信任与支持,更需要提供商持之以恒的努力与创新。

  主要参考文献

  [1]刘琪,孙维.中小企业信息化模式——SaaS模式分析[J].经济研究导刊,2010(33):39-40.

  [2]中国信息通信研究院.云计算白皮书[R]. 2016.

  [3]曾琳.国内云计算市场发展状况分析[J].移动通信,2017,41(8):74-78.

  [4]范宇辰.我国企业SaaS应用的瓶颈及对策[J].中国管理信息化,2017,20(9):70-71.(来源:中国管理信息化 文/杨志丹 编选:中国电子商务研究中心)



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