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【物流研究】58速运与GOGOVAN合并是否会成为同城货运市场最大变量

http://www.100ec.cn  2017年10月12日10:27  中国电子商务研究中心 人才招聘 产品服务

  (中国电子商务研究中心讯)一场越洋电话会进行中,在线的包括58到家创始人兼CEO陈小华、GOGOVAN(中文名是快狗速运)创始人兼CEO Steven Lam(林凯源)和华兴资本董事总经理、并购业务组主管蔡伟定。会议持续时间不长,但是三方基本笃定,这个合并的生意可以继续谈。

  摄影:史小兵

  半年后“七夕”当天,一则重磅消息砸向市场。58速运与GOGOVAN宣布合并,合并后国内业务叫“58速运”,香港及海外业务叫GOGOVAN。

  58到家持有新公司大部分股份,陈小华担任新公司董事长,林凯源担任新公司CEO。而且,新公司已经启动新一轮融资,目前估值超过10亿美金。

  短短三年时间,国内的同城货运市场经历了从蓝海到红海的蜕变。

  仅2014年一年,就有超过200家货运O2O企业拿到融资,其中包括58速运、货拉拉、速派得、蓝犀牛、云鸟配送等等。

  走过烧钱补贴的血拼,58到家旗下的58速运和香港起家的GOGOVAN是这场同城货运大战中的幸存者。

  同城货运,顾名思义就是用互联网将车与货匹配起来的平台,与传统“四通一达”等干线物流相比,最大的特点就是即时响应、运力灵活。

  其背后是中国每年十几万亿的运输费用和3000万名货车司机的巨大市场。

  前有滴滴出行在“运人”市场的成功,更是给这场“运货”的战争增添了几分想象力,甚至有业内人士预测,互联网+货运市场有望诞生一家百亿美金估值的公司。

  而合并后的58速运也将成为这个领域在亚洲地区唯一一个全业务、全地域的公司。

  在陈小华看来,未来的同城货运将是一个万亿市场,今年将达到几十亿规模。

  据QuestMobile数据显示,截至2017年6月,移动互联网货运的细分行业中,干线物流行业MAU(月活跃用户数)达426万,同比增长120%;同城物流行业MAU达325万,同比增长223%。

  “同城货运就是物流里的毛细血管,单价不一定很高,但是它一定是个高频次的需求。干线物流的增长值高,一车、一船、一飞机可能就是几万、几百万、上千万的利润,但是频次很低。”戈壁创投管理合伙人朱璘认为,同城货运和干线物流的市场都很大。

  站在Y字路口

  去年12月,58到家的管理层在崇礼滑雪场开了一个战略会议,决定“让58速运独立”。

  为什么要独立?陈小华认为,这是公司战略聚焦的必然选择。除了58速运,58到家旗下的家政、保姆、维修等业务都是围绕“家”为圆心的业务,而搬家在整个速运市场占比不到10%。

  很显然,速运脱离了战略方向。有人会问,58到家不是做O2O的吗?怎么又搞物流了,是要放弃O2O业务吗?

  速运作为58到家的一个业务存在,发展中也有许多掣肘之处。比如,速运需要下沉到中国300个城市,但到家不可能为了速运一个业务就在300个城市开立分公司。

  甚至还有投资人找过来,“我想投资58速运怎么办?”陈小华回答,“除非你给我找一个好的公司跟我合并,或者推荐一个好的CEO。万事俱备,只欠这个。”

  事实上,早在2016年年初,陈小华就有拆分速运业务的想法,但是当时时机并不成熟,“一是市场份额必须做到绝对领先,二是必须有盈利的曙光。”

  陈小华坚信,这是58到家站在Y字路口必须要做的选择。“58到家有很多业务要继续往前走,在这个Y字路口,需要让58速运有一个更好的管理团队和更灵活的治理结构,去打开更大的物流市场。”

  就在这时(去年年底),香港起家的GOGOVAN进入陈小华的视野。

  GOGOVAN在2013年成立,是亚洲首个手机应用式货运物流平台,连接个人、商户与货车司机,业务已经从香港发展到新加坡、韩国、印度、中国内地等14个国家和城市。

  去年圣诞节前,在华兴资本的安排下,双方第一次在北京见面,“当时也没想那么多,只是探讨下有没有合作的空间。华兴之前是GOGOVAN的FA,也做过58赶集的合并案,所以撮合两边见一下。”蔡伟定说。

  从GOGOVAN的角度,林凯源也有自己的打算。蔡伟定既是公司的FA,又是他的老朋友。蔡伟定回忆,“林在做决定之前也有几点考虑。

  目前GOGOVAN在几个国家发展都不错,管理层占股最高,不用太担心大股东的问题。但是如果合并,就要考虑付出哪些代价,是否有额外的风险,什么样的人能够做这个交易。”

  凭借华兴和58集团多年的交情,蔡伟定给他吃了一颗定心丸。第一次到香港见GOGOVAN的团队后,陈小华打电话给CFO前往香港,很快敲定两家合并的框架。

  一拍即合,是专访中陈小华提及最多的词,“为什么没有选择其他公司?

  一是比我们小太多又是直接的竞争对手,合并后需要最少半年时间整合;二是同质化太严重,打得不可开交之后的合并,创始团队都是被动的。”

  做事讲究、追求极致,是陈小华对GOGOVAN团队的最初印象。

  据蔡伟定介绍,GOGOVAN给司机的培训材料是一本书,做得非常精美,详细说明了如何做好司机、如何服务客户;公司办公室的家具都是林凯源的父亲亲手做的,还有一部分旧货市场回收。创始团队把公司的每一分钱都算得很清楚。

  更关键的是,GOGOVAN的国际化程度、数据分析能力、产品设计等都很细腻而且接地气,这让陈小华眼前一亮。通过两天的观察,陈小华看中了这个和自己有着相同气质的团队。

  之后的谈判中,两位CEO是幕后的一手策划方。“这基本上是一个自由恋爱的案子,不是之前一方吃掉另一方的谈判。整个谈判过程没有出现极端的现象,也没有创始人谈得不高兴要中途离场。”蔡伟定回忆说。

  到了今年4月份,重要条款的签订已经基本完成。“剩下的时间就是大家精细筹划合并后的管理架构,两位创始人的角色,以及各自股东的沟通工作,都需要比较长的流程要走。”蔡伟定说,整个交易的谈判主要有两大焦点,估值和管理结构。

  “这个案子中,这两点都比较容易谈,因为很早就达成了共识。”蔡伟定并未透露各家股东的持股比例,但他强调,“大股东有三个,58同城通过58到家持股,阿里巴巴以及GOGOVAN的管理团队。”

  当然谈判中也曾有过争执,蔡伟定说,“比如经济利益,谈到换股的时候,58速运的体量稍大一点这个不难接受,但是究竟大多少这是一个问题。另外,新公司的CEO有更大的管理权,董事会和管理层中间的权力如何平衡,这些都需要时间来谈。”

  阿里巴巴,是这场交易中特殊的“关键先生”。

  今年8月份,香港特首去了阿里巴巴,马云给他们介绍了GOGOVAN,阿里巴巴的基金投了10家香港的公司,最成功的就是GOGOVAN。

  “一边,阿里巴巴是58到家的股东;另一边,阿里巴巴也通过香港的基金投资了GOGOVAN。所以谈判会更顺利一些。”

  蔡伟定介绍,阿里巴巴是58到家的股东,腾讯是58同城的股东,涉及到两家利益的部分需要一些谈判,但双方都不会介入太多。正如陈小华所说,“我们是自由恋爱,跟家长没太大关系。”

  合并后,阿里会成为58速运的直接股东,中间会有一些换股的动作,这都是技术层面的操作。蔡伟定说,整个交易中,阿里会对自己的权益提出一些意见,以及对合同本身的看法,但总体上还是创始人主动,背后的股东都是乐见其成支持的角色。

  “最终签的deal基本上和他们第一次见面谈的没太大差异,”蔡伟定说,接下来的一段时间,林凯源会在北京工作,香港和其他国家的业务交给其他管理团队来做,“整合应该会比其他案子顺利得多,至少没有看到明显的裁人的可能。只是一个新的老板,双方需要一个磨合的过程。”

  落幕的战场

  2015年下半年,同城货运市场经历了一场没有硝烟的战争。

  58到家完成A轮融资后,陈小华当即表示,未来两年要烧掉8亿美元。一时间,货拉拉、一号货车、速派得、蓝犀牛等纷纷投身这场战役。

  在陈小华看来,这是一场清场战役。“2015年和2016年太疯狂了,几乎每家公司拿到钱之后都会采用滴滴打法,大规模的烧钱补贴。”陈小华坚持,不主动挑起补贴战,但是对手打补贴马上会还击。

  2015年9、10月,短短两个月时间,58速运烧掉了9000万美金。

  最惨烈的战事爆发在上海。2015年8月,蓝犀牛在完成2500万美元由百度领投的B轮融资后,曾推出首次用车用户40元跑全城活动,神盾快运仅比其少一块钱——39元跑全城。同城货运的客单价在100~200元,如果按150元计算,货主只需付39元或40元,剩下的110多元都需要平台补贴。

  战事愈演愈烈,补贴金额从40元涨到50元,陈小华索性搞了个“满堂红”,也就是周末免单。“当时的补贴没有任何理性,对手在烧了三个月后退场了。”

  陈小华回忆,“我当时心里就在想,究竟是我砸钱快还是你谈融资快。按道理,在谈融资的时候现金是会控制一下的,这就是初次上战场的新兵和老兵的区别,就在于关键节点的决心上。

  我不容许别人拿钱烧死我,如果不尽快清场,接下来就可能是1亿美金规模的战争,我要避免当年58和赶集焦灼的局面再次发生。”58速运,是从几十家公司竞争中存活下来的。

  陈小华说,初次上战场的新兵和老兵的区别,就在于关键节点的决心上。

  2015年7月,一号货车拿到数亿美元B轮融资后,再无融资消息。而且早在去年,一号货车就开始裁撤站点,员工大规模离职。

  据创始人介绍,如果开通十个城市,每月光补贴就需要耗费1000万元,这样的补贴成本让他难以支撑。无奈,也只得退出战局。

  烧钱、圈地、洗牌,这是几乎所有互联网创业的必经之路,货运战场也不例外。但是,这让2015年年初进入中国市场的GOGOVAN有些不适应。

  2015年进入中国市场后,GOGOVAN与补贴战正面碰撞。“我们没有补贴,一分钱都没有。我和地推人员说,别人花钱你不花,你能拿到订单算你牛X。”林凯源说,补贴部分的钱给地推人员发奖金,所以一开始订单涨得很快。但到了“免单”时代,他撑不住了,决心转型。

  2015年年底,GOGOVAN彻底转型为一家ToB的公司。在香港和东南亚等国家,GOGOVAN的业务主要是面向C端或者小B,因为买车是非常贵的,国内一辆货式面包车几万块,在香港要三四十万。所以,很多中小企业和个人都没有自己的车,运货都是找司机来做。

  GOGOVAN是林凯源的第三家公司。他说,当年家里穷无法支撑其在美国读书的学费,他靠打工送外卖赚学费、生活费,但依然入不敷出。他开始在eBay卖二手物品。凭借卖iPhone赚得了第一桶金,大概几十万美金。

  2011年毕业后回到香港,林凯源又做了一家公司,在外卖盒子上打印广告,免费送给餐馆用。公司越做越大,运货就成了问题。至此,林凯源想到做一个平台用来找货车司机,时间是2013年7月份。

  “当时的香港货运市场,还要通过电话联系货车司机,每次要花费两三个小时。”儿时的林凯源经常看从事装修工作的父亲早上六点就开始找车,非常麻烦。

  最初的冷启动并不容易,林凯源很庆幸,当年做饭盒的经历让他认识了一些司机,“香港没有微信,我们就用自己的IM工具建司机群,每天早上六点钟,在群里发送货信息,回应最快的司机就可以拿到订单。后来司机群越来越多,这个模式行不通了。”

  用了两三个月的时间,林凯源和创始团队在街头做地推,问司机每天赚多少,拉几趟活,住在哪里,家里几口人,每个月在车上花费多少,最后告诉司机自己要推出的产品,能否做个登记。

  就这样,团队用最简单粗暴的办法完成司机调查。司机端上线后,他又花了两万块港币印传单做地推。

  又过了两个月,订单终于起来了。司机接单速度从最初的45分钟到半小时、15分钟,直到现在的秒接。

  不同于“遍地独角兽”的大陆市场,GOGOVAN在香港市场的成长经历有些传奇。两万块港币起家,香港政府又给了10万港币。公司体量在壮大,也遭遇了成长的阵痛。

  “我们做了一年多以后发现,公司需要一笔一两百万美金的融资,但是香港没有机构愿意投。”林凯源说,当时每个月的订单都在翻倍,我们需要更多的车辆、运营和客服支撑业务发展。

  一位新加坡籍的天使投资人建议,“要不你去新加坡看看?”2014年3月,林凯源在新加坡待了两周,招来的第一位新加坡同事是出租车司机,6月份新加坡分公司成立。

  随后的三年里,三轮融资悉数到位,GOGOVAN也完成了香港、韩国、东南亚多方位的布局。

  2015年年初,林凯源把目光投向中国内地市场。朱璘评价,“内地是一个不可忽视的地方,尤其对于一个香港企业。但是,大陆市场地域特别辽阔,每个省、每个城市的情况不尽相同。比起韩国、新加坡,都需要更长的学习周期,需要支付更多的学费。”

  尝试在中国独立发展,这也是必经之路。但朱璘也看到,中国市场竞争尤其残酷,从品牌、资金到人员,每一个环节都挺残酷的。所以,作为一个香港公司,肯定有需要提高的地方。

  在经历了残酷的补贴战之后,跟58速运合并,或许是GOGOVAN最理想的选择。

  “另类”合并

  滴滴快的、58赶集、美团点评,这一连串合并的搭档,无不在资本的重压下完婚,但是58速运和GOGOVAN却书写了一个另类的爱情故事。

  “这次合并比较特殊,香港和大陆有相同点也有很多不同,既互补又有差异。之后类似的案子可能也不会多。但是,越来越多的互联网巨头在看海外企业,有些是技术层面,有些是新市场开拓,这是一个明显的趋势。”蔡伟定分析。

  朱璘也认为,“这是一个挺有意思的大陆公司、香港公司的合并。因为大陆和香港有文化的差异,除了基本的商业特色、行业特色以外,最大的特色是两个公司的地域、背景的融合。”

  另类,还表现在这是一场“自由恋爱”。“真正打算结婚的人,才需要从订婚到定仪式、决定婚期、办婚礼一趟走下来。”陈小华说,只有那些根本没有想清楚的合并,才会急于先领个证(对外宣布),事后再进入漫长的磨合甚至斗争。

  虽然是自由恋爱,但对比之前华兴所做的合并案中是耗时最长的,用了半年时间。

  “如果只算时间的话,这应该是花费时间最长的一个。美团点评大概花了两周,在国庆节假期结束前完成;滴滴快的只用了两三周,其他的合并案也差不多。

  如果双方都在打仗的话,两边都处于一个不稳定的状态,合并谈判是很赶时间的。”蔡伟定说,“这次谈判并没有这样的时间压力,我们也多了一些空间来促成大家理想的交易。”

  “从决定把闺女嫁出去的那一刻,我就决定在战略上放权。只要保证不比我交给你的时候差,财务汇报的时候不比以前差我就能承受。”陈小华说,只要“闺女”过的还行就可以,未来做到亚洲还是全球最大,那就是林凯源的选择了。

  按照林凯源的计划,新公司将在计划用车和非计划用车双管齐下。“下一步先把To B的业务做大,GOGOVAN之前在国内的业务加上58速运的部分业务,在更多的城市扩展起来,然后再把司机培训统一起来。”

  按照林凯源的计划,新公司将在计划用车和非计划用车双管齐下。

  陈小华强调,“合并完后就涨价这种情况,在这次合并后是不会出现的。因为我们和以往的合并不一样,两家业务互补。”合并之后,公司会分为海外业务、优配业务(企业配送)和个人货运三个事业部。

  其中,GOGOVAN擅长海外业务,58速运在个人货运方面是国内第一,唯有优配业务是双方需要共同努力的短板。

  大概两周前,双方优配团队第一次见面,发现刚好互补。58速运的优配业务全是产品人员,没有广告销售经验;而GOGOVAN的优配团队则主攻地推,招揽客户——双方融合,继续各自干老本行,并没有多余的人。

  由于GOGOVAN的国际业务相对成熟,林凯源将把主要精力放在三四线城市的优配业务。按计划,这些To B业务的拓展,将在一年内由目前的30个城市扩大到100个城市。

  58速运的下一站,要从即时物流走向计划性用车。以时下最火的共享单车为例,ofo摩拜都是58速运的企业级客户,自行车的投放量每天都是变动的。陈小华认为,用的车多就能多,用少就能少,这就是58速运的优势。

  提及同城货运,很自然会想到德邦。奇怪的是,德邦是58速运的客户。陈小华说,大家会奇怪为什么物流公司是我们的客户?

  因为我们的运力远远大于他们,到了双十一和618就要用我们的车。我们首先是运力平台,其次是专业物流服务商,物流服务建立在运力平台上,所以我们的核心竞争力是拥有同城货运车的司机调度能力,其次在这个基础上做专业的物流服务。

  据投资人透露,合并后的新公司已经启动融资。陈小华说,58到家的股东会跟投,林凯源也表示,GOGOVAN的股东也有意跟投。另据蔡伟定介绍,新的融资规模将在2亿美金左右,会引入一些战略投资人。

  目前阶段,盈利并不是双方目前关注的焦点。从去年开始,GOGOVAN在中国香港的业务已经盈利,今年在内地的3个城市也已盈利。58速运的个人用户平均客单价也达到90元,各个城市都已经开始盈利。58速运的毛利率是个位数,GOGOVAN还要高出两三个百分点。

  对于上市这件事,双方更是心照不宣。陈小华说,“股东不会对我们有要求,毕竟58速运才两年半,GOGOVAN也才三四年。而且合并以后,我们作为主要股东也不会对CEO提这个要求。

  当初谈的时候我就说,对上市地点、上不上市、什么时候上市都没有预期。原因很简单,58速运还是一个创业公司,根本没有这个动力,也没有这个压力。”

  合并后,阿里巴巴成为58速运的直接股东,未来从菜鸟裹裹、淘宝、闲鱼到零售通,都将打通。朱璘分析,“未来的想象空间会很大,阿里的很多业务都会用到同城物流,包括中国、香港甚至东南亚市场。

  接下来,盒马生鲜的开店速度会非常快,马云所说的新零售业态会越来越多样,对于同城货运的需求也会越来越多。这是一个天然的资源和优势。”

  58速运的合并,并非同城速运战场的收官之战,货拉拉、云鸟配送等玩家依然在角落虎视眈眈。

  朱璘评价,“未来一个企业的胜出一定是综合素质的胜出,并不是某一项能力。如果你很会融资,但是业务做不好,最终还是会失败。

  如果业务很厉害,一分钱融不到,别人比你钱多,你还是会很困难。大家在发展中遇到的问题很类似,关键看你的决心有多大,执行力有多好,团队有多强,比拼最后的决心和战斗力。同城货运这个市场足够大,容得下好几个玩家,创业是一个长跑,拼的是耐力。”

  两三年前,很多人把入场O2O的58到家当做投机者,所有创业者都告诉董事会,“陈小华是过来玩玩的,58到家是一个富二代,咱们只要把手里的弹药all in他们就挂了。”当时陈小华就曾放言,“我是为一场太平洋战争而来的,规模大、很残酷。从时间、资金和团队上,我都做了十年的准备。”(来源:中国企业家 文/焦丽莎;编选:中国电子商务研究中心)



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